优化结构成突破口房屋租赁龙头公司价值凸显
发改委发布2017年房产开发相关数据，并提到支持专业化、机构化住房租赁企业发展。兴业证券认为，房屋租赁政策持续出台，对于行业扶持力度较大，银行持续给房地产加杠杆是大趋势，一二线城市基本面中长期上行，增量资金中长期将带来房地产核心资产的大行情。
昨日，发改委发布的数据显示，2017年，房地产开发投资109799亿元，增长7%，增速比上年同期提高0.1个百分点。房地产开发投资占全部投资的比重为17.4%，比上年同期提高0.2个百分点。
另外，1月25日，国土资源部办公厅以及住房城乡建设部办公厅下发《关于沈阳等11个城市利用集体建设用地建设租赁住房试点实施方案意见的函》，原则审核同意沈阳、南京、杭州、合肥等11个城市利用集体建设用地建设租赁住房试点实施方案，广东省有3个城市入选，其余包括辽宁、江苏等8个省都有一个城市入选。这使得正式开展利用集体建设用地建设租赁住房的试点城市扩展到了13个。
“房地产市场面临租赁市场发展滞缓、土地和住房供应主体单一、住房保障渠道多元化不够等问题，房地产开发投资需要把继续优化结构作为突破口和着力点。”发改委方面昨日称，发展住房租赁市场特别是长期租赁，支持专业化、机构化住房租赁企业发展。
兴业证券研究员阎常铭认为，继兰州、南京、武汉、郑州、长沙之后，西安也有政策边际变动。一二线基本面底部，房价波动降低，增量资金将带来地产股估值中枢的提升。2016年举牌行情和去年内房股行情都是增量资金带来的，今年A股大开发商的核心逻辑也是如此。布局核心一二线城市的大开发商具有销售增速稳定，业绩确定性较强，估值低的优势，受增量资金持续青睐。
据中原地产研究中心统计数据，已经有超过10个城市成交租赁类土地，合计将供应超过10万套房源。北京、上海、广州等超过10个城市开始租赁土地供应加速模式。从租赁城市落地政策看，除了要增加房源供应外，多地也出台了针对租购同权的政策，增加租房者获得的权益。已经有超过12个省份50个以上城市发布了政策内容。
值得一提的是，近期证监会核发新股3家，其中包括江苏租赁，这是一家专注中小客户与社会事业的金融租赁稀缺标的。江苏租赁近三年营业收入复合年均增长率约为30.90%，位居近一年上市公司相应指标排名的前13%。该公司系A股市场中稀有的金融租赁标的，专注服务中小客户，以社会事业领域为核心业务。新时代证券把江苏租赁列为重点跟踪的IPO标的。
A股方面，近段时间房产股正处于调整状态。“地产行业并购整合在未来三年内将持续，加速向头部集中。行业龙头竞争结构优化，受益于品牌和规模效应。未来地产行业将高度聚集，便于管理，规模和风险可控。”光大证券认为，房地产板块短期获利盘较多。年初至今整体涨幅较高，上涨速度较快，部分标的涨幅惊人，已积累较多获利盘需要消化。目前板块内部不能“眉毛胡子一把抓”，借着调整仔细区分公司基本面和上涨原因，建议关注具备融资优势和规模优势的龙头房企，如保利地产和万科A。
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